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12月15日，IEA發(fā)布了最新一期的煤炭市場(chǎng)年度報(bào)告。報(bào)告預(yù)計(jì)全球煤炭需求到2026年將會(huì)下降，但需要采取更強(qiáng)有力的行動(dòng)來推動(dòng)實(shí)現(xiàn)國際氣候目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2022年全球煤炭需求創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)4%至84.2億噸。煤炭需求的增長(zhǎng)引擎再次來自亞洲，電力和非電力部門都有所增加。美國的煤炭需求下降了8%，比任何其他市場(chǎng)都多，而歐洲消費(fèi)量增長(zhǎng)4.3%。盡管一些歐洲國家的水電和核能發(fā)電量低迷，但歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟和溫和的冬季抑制了天然氣價(jià)格飆升的影響，這鼓勵(lì)了一些國家轉(zhuǎn)向煤炭。

2023年，IEA預(yù)計(jì)幾乎所有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求都將下降。消費(fèi)降幅最大的將發(fā)生在歐盟和美國，預(yù)計(jì)這兩個(gè)國家的年降幅將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的20%左右。其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，如韓國、日本、加拿大和澳大利亞，其下降速度將更低?？傮w而言，IEA預(yù)計(jì)2023年全球電力和非電力行業(yè)的煤炭需求將小幅增長(zhǎng)（增長(zhǎng)1.4%）至85.4億噸左右，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

IEA預(yù)測(cè)，2024年中國煤炭消費(fèi)量將下降，水電出力將恢復(fù)，太陽能光伏和風(fēng)能發(fā)電量將大幅增加。印度、印度尼西亞和其他新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)將依靠煤炭來推動(dòng)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。相比之下，由于經(jīng)濟(jì)和能源環(huán)境不同，IEA認(rèn)為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭使用量不會(huì)再次上升。在這些經(jīng)濟(jì)體中，燃煤電廠經(jīng)常被關(guān)閉，由于工業(yè)產(chǎn)出疲軟、效率提高和轉(zhuǎn)向其他燃料的增加，工業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降。

總體而言，IEA預(yù)計(jì)全球煤炭需求增長(zhǎng)在2024年下降，到2026年將趨于平穩(wěn)。因此，2026年全球煤炭消費(fèi)量將比2023年下降2.3%。

中國在煤炭市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位比任何其他國家都強(qiáng)。但印度和東盟的影響力也越來越大，有助于進(jìn)一步將煤炭市場(chǎng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到亞洲。IEA預(yù)計(jì)到2026年，中國和印度將占全球煤炭消費(fèi)量的70%以上。相比之下，歐盟和美國預(yù)計(jì)分別占全球煤炭消費(fèi)量的3%左右。各國之間對(duì)煤炭依賴的差距越來越大，可能會(huì)給未來的國際對(duì)話帶來挑戰(zhàn)，即全球煤炭使用量需要迅速下降以實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。

在新冠疫情和俄烏沖突引發(fā)市場(chǎng)混亂之后，能源安全進(jìn)一步成為政治議程的重中之重。對(duì)于中國和印度來說，國內(nèi)煤炭生產(chǎn)長(zhǎng)期以來一直是能源安全政策的基石與此同時(shí)，歐洲的褐煤產(chǎn)量雖然仍然很大，但到2026年將隨著區(qū)域需求減少而下降。波蘭已承諾到2049年關(guān)閉其煤礦，其硬煤產(chǎn)量將繼續(xù)緩慢、不可避免地下降。到2026年，美國的煤炭產(chǎn)量將進(jìn)一步下降至4億噸以下，這將是六十年來的最低水平。在澳大利亞，由于國內(nèi)需求和出口下降，到2026年產(chǎn)量將下降。

進(jìn)入21世紀(jì)之后，煤炭貿(mào)易量幾乎每年都在增長(zhǎng)，只有極少數(shù)年份例外。在經(jīng)歷了2021年和2022年的復(fù)蘇之后，全球煤炭貿(mào)易量將在2023年再次上升，海運(yùn)和總貿(mào)易量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平——盡管預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)下降。

在供應(yīng)方面，印度尼西亞再次被證明是最靈活的出口國，2023年出口量將接近5億噸，這是任何國家從未達(dá)到的水平。隨著過去幾年拉尼娜現(xiàn)象造成的破壞消退，澳大利亞的出口量將增加1000萬噸。俄羅斯取代其前歐洲能源客戶的努力仍在繼續(xù)，2023年約有一半的出口直接出口到中國，高于2021年的不到四分之一。

2021年10月，在許多國家放寬新冠疫情限制后，動(dòng)力煤價(jià)格達(dá)到了前所未有的水平，當(dāng)時(shí)供應(yīng)不足，無法滿足需求的突然上升。2022年俄烏沖突爆發(fā)后，天然氣價(jià)格高企、供應(yīng)側(cè)限制和能源安全擔(dān)憂將煤炭?jī)r(jià)格推至歷史新高。然而，在2022年夏季之后，天然氣價(jià)格下跌和煤炭供應(yīng)增加導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格回落。

2023 年，全球煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)一步回落，但仍高于新冠疫情前的水平。地區(qū)差異明顯，由于國內(nèi)供應(yīng)強(qiáng)勁，中國的價(jià)格更加穩(wěn)定，而天氣干擾則震動(dòng)了澳大利亞的出口價(jià)格。俄羅斯煤炭的交易價(jià)格可變，有時(shí)約為每噸200美元，但最近每噸僅便宜幾美元。在過去幾年中，煤炭生產(chǎn)商的成本大幅上漲，這是部分地區(qū)特許權(quán)使用費(fèi)增加以及燃料、交通和勞動(dòng)力成本的飆升。

過去兩年的煤炭?jī)r(jià)格遠(yuǎn)高于預(yù)期。隨著能源價(jià)格的上漲，消費(fèi)者一直在努力應(yīng)對(duì)。一些國家進(jìn)行了干預(yù)，通過監(jiān)管措施和補(bǔ)貼提供支持，特別是在電力部門。與此同時(shí)，盡管成本上升，但生產(chǎn)者仍享有強(qiáng)勁的利潤(rùn)率，慷慨的特許權(quán)使用費(fèi)為許多生產(chǎn)國的公共預(yù)算作出了重大貢獻(xiàn)。

煤礦公司已經(jīng)償還了債務(wù)，增加了股息和回購，并保留了一些現(xiàn)金。多元化礦商經(jīng)常將煤炭利潤(rùn)轉(zhuǎn)向其他大宗商品，因?yàn)榕c能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的不斷增長(zhǎng)的需求預(yù)計(jì)將推高其價(jià)格。然而，最大的動(dòng)力煤出口商嘉能可（Glencore）在完成對(duì)Elk Valley Resources的收購后，也將成為煉焦煤的主要生產(chǎn)商，該收購于今年早些時(shí)候宣布。鑒于難以獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和公眾對(duì)新項(xiàng)目的抵制，純煤企業(yè)通常選擇收購現(xiàn)有礦山，而不是從頭開始開發(fā)新項(xiàng)目。